周武王去世之后，由周成王继位。那时，成王的年龄还比较小，有一天跟弟弟叔虞在一起玩耍，成王从地上捡了一片梧桐叶子，用手撕了撕，撕成玉圭的样子，递给叔虞说：来，我封你做一个诸侯王。本来属于小孩子过家家玩，却被史官听到了，于是，就询问成王准备将哪里封给叔虞，成王顿时红了脸，不好意思地说：那是跟我弟弟闹着玩呢，不必当真。那史官却一本正经地说：您的身份是天子，不是普通老百姓，必须说话算话，这样才能给大家做个榜样。无奈，成王只好将唐封给了叔虞。叔虞的儿子继位之后，将唐改成为晋。这就是晋国的来历。
话说晋国同历史上的很多国家一样，内部矛盾层出不穷，王室同贵族们之间的争斗，也是避免不了的，就看谁的胳膊粗力气大。到了晋献公的时候，为了防止同姓宗族来同自己竞争，就屠杀了很多有能力的同宗族人士，扶持了一批外姓人来替自己开疆拓土，先后攻灭了耿、霍、卫、虞、虢等国，打败了骊戎、赤狄等族。晋献公虽然遏制了同族旁枝势力的增长，但是却助长了异姓大臣的势力。到了灵公的时候，异姓大臣的势力越来越大，竟然形成异姓大臣专权的局面。
到了晋厉公的时候，他想利用大臣来攻打大臣的办法来削弱大臣们的势力，却不小心被大臣们所杀。之后的几位晋王，无不在想办法削弱大臣的势力，但都没有什么效果。从晋昭公之后，晋国被六个大臣所霸占，王室的尊严微乎其微。那六个大臣分别是范、中行、智、韩、赵、魏六大家族。这六大家族之间，也是常年争斗不休，后来范、中行两家先后灭亡了，剩下了智、韩、赵、魏四大家族，这四家之间，又继续明争暗斗。
这四家当中，以智家的势力最大，当时的当家人是智宣子，智宣子有个儿子叫智瑶，能力非常出众，智宣子想把他立为自己的接班人。同族的智果劝道：智瑶虽然能征善战，有很多优点，但是这个人性格残暴，如果他做了当家人，恐怕会到处征伐，有可能会带来灭族的危险，不如另外选一个德才兼备的人来做智家的接班人为好。智宣子不听劝告，坚持自己的意见，临死之前，将王位传给了智瑶。智瑶上台之后，为了扩大自己的势力范围，四处征战，光郑国就被他攻打了数次，郑国被逼得没办法，就向齐国求援，齐国出兵，才把智瑶逼退。后来，智瑶联合了赵氏、魏氏和韩氏将范氏和中行氏的家族打败，将他们的土地给瓜分了，智瑶每次都要霸占最大的那份，这时，智家成了晋国四大家族中势力最强的一家。智瑶将名字改为智伯，意思就是自己是四大家族中的老大。
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智伯又开始打起这三家的主意来了，有一次，他召集这三家的人在一起开会，他说：本来晋国属于中原的霸主，现在却被吴越超过了势头，为了重新振兴晋国的声望，大家每人拿出来一百里的土地和一万户人口来，这样国家的力量就壮大了。韩康子不知出于什么原因，竟然乖乖地就把土地和户口都给了他，魏桓子一看，韩康子屈服了，考虑到自己绝对不是智伯的对手，于是也只好把一百里的土地和一万户的户口割让给了他。只有赵襄子不肯屈服，他说：土地是祖先流传下来的，不敢随便割让给别人。智伯听了，顿时勃然大怒，马上命令韩氏和魏氏出兵，联合起来，攻打赵氏。
赵襄子很清楚自己绝对不是这三家联军的对手，于是引兵退到了晋阳，也就是现在的太原，进行据守。智伯带领了三路人马随后赶来，将晋阳城围了起来，赵襄子仗着晋阳城城坚墙固，钱粮充足，硬是牢牢地据守了两年多的时间。智伯看这么长时间都没能将晋阳城攻破，心里也是暗暗着急，于是整天看着晋阳城，苦思攻城的方法。这一天，突然看到了在城东北角的晋水，一个水淹晋阳城的方案顿时在脑海中形成了。于是，他命令士兵们开挖水渠，将晋水引到晋阳城的西南边来，然后在晋水的上游筑起了一个大坝，此时正是雨季，上游的河水暴涨，大坝很快就满了，于是将大坝掘开一个口子，大水顿时向晋阳城灌入，好多住在低处的老百姓只好逃到屋顶上去了。城里的老百姓们恨透了智伯，大家表示，哪怕被淹死了也绝不投降。
智伯在城外的高岗上设宴，跟韩康子和魏桓子一起喝酒庆祝，面对着城里面老百姓惊慌失措的样子，不禁得意地对两人道：原来这河水竟然还有如此大的作用，我们攻打了两年多的晋阳城，眼看就要被河水给摧垮了。韩康子跟魏桓子听了这话，顿时联想到自己的都城的旁边也有河水，将来智伯会不会用同样的方法来对付自己呢？想到这里，两个人心中暗自忧虑，吃过了饭，就匆匆告辞了。他们的神情被智伯手下的縘疵看到了，就提醒智伯要留意他们两个，智伯却不以为然，气的那縘疵告老还乡，离开了智伯。
城里的情况越来越糟糕，赵襄子连夜召开会议，商量对策。手下的张孟谈道：智伯为人凶残，韩家和魏家其实也并不是心甘情愿地屈服于他，只是迫于无奈才割让土地和人口给他，现在我去说服这两家，咱们三家联合起来，对抗智伯，只有这样才能将智伯打败。赵襄子同意了他的提议。于是张孟谈连夜找到了韩康子和魏桓子，共同商量对付智伯，这两人正在各自烦恼，张孟谈的到来，正是求之不得的好机会，于是三家就商定了对付智伯的策略。
却说智伯正在睡梦中突然被吵闹声惊醒，睁眼一看，四处都是水，而且水势越来越大，只见赵、韩、魏三家的士兵各自驾着小船冲杀了过来，惊慌失措的智伯的手下从睡梦中惊醒，毫无招架之力，顿时全军覆没了。智伯也在乱军中被杀掉了。于是赵、韩、魏三家便平分了智伯家的土地。赵襄子恨透了智伯，将智伯的头骨用油漆漆过之后，用之当作便壶使用。从此以后，晋国便被赵、韩、魏三家给瓜分了。同时也宣告了春秋时代结束，历史进去了一个新的时期。